Алиса и кот пытаются добраться до центрального острова, но путь туда оказывается опасным. Кот не может донести их прямо на остров, но может доставить до ближайших островов. Алиса соглашается и они отправляются в путь на крылатом коте. Поездка оказывается не простой, но они все же добираются до ближайшего острова.